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    贺正弘置业成功发行河南首单民企CMBS

    • 2020-08-06
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    2020年7月27日,正弘置业在上海证券交易所成功发行“中银资管-正弘城资产支持专项计划”,成为河南省首家成功发行CMBS(商业房地产抵押贷款支持证券)的民营企业!该专项计划由中银资产管理有限公司担任计划管理人,期限18年,总规模22亿元,其中优先档的19亿元获“联合信用”AA+评级。在我公司财务管理中心组织运作下,本次CMBS成功发行,成为疫情笼罩下,2020年以来全国第二单AA评级主体的CMBS。因此本次计划的成功发行具有深远意义,也得到同业及各金融机构的广泛好评,为下一步河南民营企业“走出去”,起到了很好的示范效用。



    本次专项计划的成功发行,标志着我公司获得了通往资本市场的船票,同时实现了河南民营企业资产证券化的创新突破。近年来,受到国家宏观政策的影响,金融市场对地产行业的限制始终保持着高压态势。尤其2020年以来,中美对抗升级、新冠疫情持续影响、市场环境普遍低迷,CMBS的发行工作遇到了空前的阻力。本次发行,在资产规模上最大限度盘活了我公司优质商业地产“正弘城”的资产价值,将沉淀较远的租金收入转变为现金和流动性较好的金融资产,提高了资金使用效率,拓宽了融资渠道,同时也实现了我公司在资本市场首次亮相的目标,为后续开拓资本市场业务打下了坚实的基础。

    因资产证券化业务的最低门槛为AA主体评级,而河南省内地产行业民企AA评级的主体数量屈指可数,财务管理中心早在2018年即着手运作主体信用评级工作,连续2年获“联合信用”AA主体评级,迈过了资产证券化业务的第一道门槛。随后,交易所申报和投资谈判仍然困难重重,但财务人始终秉承正弘“阳光、简单、务实”的企业文化,用强烈的责任心,与每一环节的合作方真诚沟通,解决一个又一个难题,最终保证了成果落地。CMBS的成功发行离不开全公司及各参与同仁的共同努力,感谢董事长和总裁的大力支持;感谢公司各中心/城市公司领导和同仁的积极协助;感谢商业公司领导和同仁的鼎力配合;感谢各级金融机构及第三方合作伙伴的坚定信任。

    未来,财务管理中心将继续以实际行动,持续拓宽融资渠道,深挖与外部的合作空间,积极探索市场中丰富的金融产品类型,有效运用资本市场金融工具,满足公司在经营过程中的资金需求,同时发挥财务经营分析作用,为经营决策提供可靠的依据,为公司发展贡献更大的力量!



    作者:王玉



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